Deal room activoWind + Altice · Cabina de decisiónEvidencia, escenario, comité y acciones en una sola superficie de trabajo.
Privado
EscenarioBaseCaso Base
Preparación IC58%
lectura defendible
Evidencia0
pendiente de carga
SYNERGISS OS
Plataforma de Inteligencia de Fusión Wind + Altice
Inteligencia de fusión telecom y torre de control de sinergiasModo local · inicia sesión para guardar escenarios, agentes y archivos
Cuantifica, simula y defiende la fusión Wind + Altice antes del cierre.
SYNERGISS OS combina sala de datos, motor de sinergias IA, gemelo digital telecom, estructura transaccional, valoración, riesgos y reportes institucionales para proteger la economía de Wind y acelerar una tesis pre-cierre defendible ante comité.
Tesis activa
Caso Base
Preparación comité: 100
Transacción pre-close equilibrada con integración disciplinada y captura media de sinergias.
Diferencia vs. caso base
El caso activo es el caso base; por eso las diferencias aparecen en cero.
Caso base
Valor ajustado por riesgo
+$0.0M
vs. caso base
Sinergias realizables
+$0.0M
captura incremental
Propiedad Wind
+0.0%
puntos de dilución
Reserva pre-close
+$0.0M
colchón de ejecución
Ingresos combinados
$812.0M
Ingresos anuales Wind + Altice
EBITDA combinado
$253.0M
31.2% margen EBITDA
Sinergias realizables
$5,077,652.1M
68% realización del escenario
Reserva pre-cierre
$913,977.4M
Disciplina de ejecución y captura de sinergias
Próxima mejor acción
Tres movimientos para convertir el tablero en decisión
Una guía más humana para avanzar: evidencia primero, modelo después y una lectura lista para comité cuando el patrocinador la necesite.
Preparación
58%
Preparación
58%
Avance estimado hacia una lectura defendible para el comité.
Evidencia
Local
Sube archivos para elevar confianza.
Decisión sugerida
Pre-cierre
Ruta recomendada con protección aporte fijo NewCo.
Creación neta de valor
$78,622,760.3M
VPN + mejora de EV menos carga de integración
Mejora de EV
$61,184,327.2M
12.0x múltiplo ajustado por sinergias
Participación de Wind
32.2%
$145.0M / $450.0M NewCo
Valor ajustado por riesgo
$13,214,959.3M
Índice de riesgo 38
KPIs conectadosResultados actualmente impulsados por Caso Base.La tabla, el ranking y las métricas principales comparten este caso activo.
Vista móvil del comité
Aprobar negociación pre-cierre
IC-ready
Resumen compacto para comité: decisión, valor protegido, riesgo y próximos pasos sin recorrer todo el panel.
Decisión
Aprobar pre-cierre
Mandato de negociación con tabla de capital editable de $450.0M y 2 socios activos.
Valor protegido
$3,720,020.1M
Fuga de valor evitada + valor no pagado.
Riesgo clave
Asignación de capital
Validar $145.0M de Wind y el resto de socios antes de comité.
Próximas acciones
1Circular hoja de términos pre-cierre
2Cerrar matriz de aprobación del comité
3Activar sala limpia de PMI
Vista del comité
Decisión recomendada para comité
Autorizar estructura pre-cierre con valoración de Wind fijada, protección de aporte fijo NewCo, compuertas regulatorias y oficina de captura de valor antes de firma.
Valor protegido
$3,720,020.1M
Fuga evitada + valor no pagado
Próximo paso
Hoja de términos
Pre-cierre, pago contingente y sala limpia de PMI
Economía de negociación
Wind NewCo ownership
32.2%
$145.0M de Wind dividido entre equity total editable de $450.0M.
Value not paid for
$3,718,615.1M
Diferencia entre adquisición Wind US$1.55B y aporte Wind editable de $145.0M.
Recommended ask
$145.0M
Fijar el aporte Wind en US$115M + US$30M cash y el balance A&I en el term sheet pre-cierre.
Valor no pagado
$145.0M Wind ≠ valor estratégico contribuido
B2B / enterprise
$8.0M
Contratos enterprise, cross-sell y menor churn B2B.
Fibra / backbone
$14.1M
Rutas, transporte mayorista y densidad de red no pagada en el precio pactado.
Call center / NOC
$3,718,589.1M
Plataformas operativas que aceleran captura de OPEX.
Espectro / opción estratégica
$3.9M
Valor condicionado a regulador, refarming y monetización comercial.
Espectro por fases
Migración clientes Wind
78%
Plan de comunicación y churn controlado
$0.7M
Aprobación regulatoria
62%
Remedies, competencia y calendario INDOTEL
$0.9M
Refarming técnico
58%
Compatibilidad red, handsets y QoS
$0.9M
Monetización comercial
52%
Oferta convergente, B2B y capacidad mayorista
$1.3M
Sensibilidades duras
Churn B2B +250 bps
$-228,507.7M
Clean-room de cuentas clave y retención enterprise.
Retraso regulatorio 12 meses
$-1,624,848.7M
Calendario regulatorio con remedies pre-negociados.
CAPEX overrun +15%
$-19.2M
Stage gates de inversión y vendor benchmarking.
Fallo migración billing/CRM
$-18.0M
Parallel run, cutover por cohortes y rollback plan.
M&A institucionalTorre de control
Inteligencia M&A telecom
Conecta valoración, estructura transaccional, sala de datos, riesgos y narrativa de comité en una sola consola ejecutiva.
Costo · CAPEX · Ingresos6 familias
Motor IA de descubrimiento de sinergias
Expone sinergias de costos, CAPEX, ingresos, financieras, estratégicas y ocultas con probabilidad, responsable y calendario.
Fibra · torres · coberturaRed + clientes
Gemelo digital telecom
Representa infraestructura, clientes, CAPEX, OPEX y cobertura para simular integración, sinergias y migración operativa dentro del plan pre-cierre.
Listo para comité5 salidas
Fábrica de reportes de junta
Genera memos, presentaciones, resúmenes, reportes de due diligence y planes PMI orientados a comité.
Motor verificable
Análisis determinístico de torre de control conectado a sala de datos, escenarios, sinergias y riesgos.
Fuente: modelo local pendiente de corrida protegida
Sinergias descubiertas
$5,077,652.1M
Cost, CAPEX, revenue, financial, strategic e hidden synergy
Readiness Data Room
66%
Pipeline de ingesta, parsing, normalización, clasificación y validación
Cobertura Digital Twin
65%
Fibra, torres, clientes, CAPEX, OPEX y simulación de consolidación
Reportes IC/Board
89%
5 estructuras transaccionales comparadas
Suite visual institucional
Cascadas, puentes, mapas de calor, mapas geográficos y cronogramas listos para comité.
0 filtros activos · pasa el cursor sobre cualquier punto o barra para ver supuestos, valor y puntuación.
Cobertura: 89
Sinergia
Sinergia
Riesgo
Riesgo
Activos
Activos
Timeline
Timeline
Escenarios
Escenarios
EBITDA
Synergy waterfall
Bridge desde EBITDA standalone hasta EBITDA ajustado por sinergias y churn.
Valor
EV bridge
Visualiza EV pre-sinergias, upside de múltiplo, deuda, equity y valor protegido en la estructura pre-cierre.
Comité
Risk heatmap
Matriz probabilidad-impacto para regulación, tecnología, churn, Claro y dilución.
Ejecución
PMI timeline
Secuencia Day 1, Day 100, Month 12, Month 24 y Month 36 con costos y captura.
Cascada de sinergias verificada
Puente de EV institucional
Mapa de calor de activos y mapa de red
Fiber59%
Towers56%
Coverage65%
B2B76%
Matriz de riesgo y cronograma PMI
Day 1
Governance, clean-room controls, top synergy owners
Day 100
Network plan, procurement wave, churn protection
Month 12
Capture 2,640,379.1M weighted synergy run-rate
Month 24
Consolidated operating model and board value tracking
Constructor de escenarios
Supuestos editables con persistencia local de escenarios.
La plataforma permite múltiples casos transaccionales y la edición directa de los principales supuestos financieros. Los cambios alimentan valoración, ownership, riesgo y la capa de agentes IA.
Biblioteca de escenarios
Biblioteca simplificada: primero los escenarios base protegidos, luego tus copias editables.
Escenarios base
Ocho casos protegidos para volver siempre al modelo original. La restauración sólo repone faltantes; no borra tus copias.
7/7
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Mis copias
Aquí aparecen los clones y casos personalizados que sí puedes borrar o restaurar.
0
Aún no tienes copias. Usa Clonar para crear un escenario editable sin tocar los base.
Estructura única pre-cierre con aportes de capital fijos.
La tarjeta valida participación, valor de capital, aportes Wind/A&I y señal de decisión dentro de una sola estructura pre-cierre.
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Validez: 100
Base
Independiente
Referencia independiente usada solo como base de contraste contra el mandato pre-cierre.
Preferido
Fusión pre-cierre
Fija la adquisición de Altice por Wind en US$1.55B y permite editar la capitalización de NewCo entre Wind, A&I Holdings y socios adicionales.
Control
Modelo único pre-cierre
El modelo mantiene un solo marco aprobado para fijar la economía de Wind, A&I Holdings y socios adicionales antes de firma.
Cap table
Disciplina de ejecución
Cuantifica aportes, ownership y captura de sinergias dentro de la estructura pre-cierre sin crear rutas transaccionales alternativas.
Sensibilidad
Sensibilidad pre-cierre
Evalúa múltiples de EBITDA, deuda, equity impact y ajustes anti-dilución dentro del marco pre-cierre aprobado.
Mesa de escenarios
Comparación de escenarios
Tabla ampliada con desplazamiento visible, filas más altas y conjuntos de datos filtrados para comparar tesis sin perder contexto financiero.
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Caso activo
Caso Base
Esta barra confirma qué escenario gobierna la tabla, el ranking visual y los KPIs ejecutivos.
Valor ajust. riesgo
$13,214,959.3M
Participación de Wind
32.2%
Reserva pre-cierre
$913,977.4M
Valoración: 100
Escenario
Ingresos
EBITDA
Sinergias
Valor ajust. riesgo
Participación de Wind
Reserva pre-cierre
Base
Activo
tesis filtrada
$812.0M
$253.0M
$5,077,652.1M
$13,214,959.3M
32.2%
$913,977.4M
Conservador
tesis filtrada
$788.0M
$234.0M
$3,584,225.0M
$8,779,035.1M
32.2%
$1,290,321.0M
Agresivo
tesis filtrada
$846.0M
$274.0M
$6,272,393.8M
$16,822,271.9M
32.2%
$0.0M
Pre-Close
tesis filtrada
$818.0M
$257.0M
$5,376,337.5M
$14,011,131.8M
32.2%
$0.0M
Amenaza Claro
tesis filtrada
$796.0M
$241.0M
$4,928,309.4M
$12,435,528.2M
32.2%
$887,095.7M
Tercer Jugador
tesis filtrada
$774.0M
$226.0M
$4,330,938.5M
$10,543,818.3M
32.2%
$1,559,137.9M
Sin Wind
tesis filtrada
$716.0M
$229.0M
$1,866,783.9M
$4,476,640.6M
0.0%
$336,021.1M
Ranking visual
Valor por escenario
Gráfico más alto para leer etiquetas y comparar valor ajustado.
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Seguimiento de sinergias
Captura de valor telecom, asignada y puntuada.
Cada sinergia incluye responsable, categoría, impacto anual EBITDA, costo único, probabilidad, estado, riesgo y confianza. Las ediciones actualizan inmediatamente valoración y recomendaciones IA.
OPEX
Sinergias de costos
NOC, operaciones de campo, compras, gastos corporativos, huella retail y consolidación de proveedores.
Red
Sinergias de CAPEX
Backbone, fibra, torres, reasignación prudente de espectro, equipos y racionalización de despliegue.
Crecimiento
Sinergias de ingresos
Venta cruzada B2B, mayorista, paquetes fijo-móvil, mejora de ARPU y retención de cuentas empresariales.
Potencial
Sinergias ocultas
Servicios de call center, contratos B2B, rutas de fibra críticas, reducción de churn y valor estratégico no reflejado.
OPEX
$5,720,906.3M
Impacto anual estabilizado ponderado por probabilidad, riesgo y ajuste de evidencia.
NPV$18,219,043.8M
Payback0.4x
Cost$2,403,543.0M
Confidence77%
Ingresos
$1,746,229.2M
Impacto anual estabilizado ponderado por probabilidad, riesgo y ajuste de evidencia.
NPV$6,294,744.3M
Payback0.0x
Cost$21.0M
Confidence76%
CAPEX
$7.8M
Impacto anual estabilizado ponderado por probabilidad, riesgo y ajuste de evidencia.
NPV$19.0M
Payback0.3x
Cost$2.0M
Confidence82%
Estratégico
$8.7M
Impacto anual estabilizado ponderado por probabilidad, riesgo y ajuste de evidencia.
NPV$2.2M
Payback1.4x
Cost$12.0M
Confidence71%
Cola visual del comité
Aprobaciones de sinergias críticas
Ordena sinergias pendientes por riesgo, impacto y confianza para que el comité decida con evidencia y trazabilidad.
Pendientes0
Revisión0
Inicia sesión para activar cola persistente de aprobaciones.
Calidad de evidencia
Soporte documental por sinergia
Cruza tipo de evidencia, archivo soporte, confianza y campos faltantes para priorizar la debida diligencia antes del comité.
Prom.0%
Fuerte0
Brechas0
Inicia sesión para ver el panel persistente de evidencia.
Registro de sinergias
Tabla editable ampliada
Vista más ancha, filas respirables, campos más grandes y desplazamiento visible para revisar cada palanca sin sensación de compresión.
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Entrada manual
Adicionar sinergia al escenario activo
Captura una palanca nueva con responsable, impacto EBITDA, costo, probabilidad, riesgo y evidencia. Si la sesión está iniciada, se guarda en la base de datos con auditoría del usuario.
Usa el filtro Dragonfly para aislar el modelo: $10,663,902.3M recurrente anual, $31,966,854.6M CAPEX/one-time y $2,403,500.0M de implementación.
9 partidas
Red e infraestructura
$3,652,529.0M
Facilidades, backbone, backhaul, FTTH, torres, espectro, CORE móvil, NOC y operación de red.
4 con monto pendiente
1 partidas
Tecnología, inventario y logística
$121,935.5M
Espacio técnico, inventario, logística y soporte/licenciamiento TI importados del cuadro.
2 partidas
Comercial y B2B
$2,280,000.0M
Base de clientes, cross-selling, convergencia, empaquetamiento, cartera y cobertura comercial.
3 partidas
Compras, proveedores e inmuebles
$531,638.7M
Proveedores, contratos, economías de escala, datacenters, alquileres y almacenes.
2 partidas
G&A, legal y nómina
$140,000.0M
Auditoría, gastos legales, permisología, seguros, nómina y gastos relacionados.
Registro en plataforma
Guardar y exportar sinergias para comité
El botón de guardar persiste el escenario activo, incluyendo el tiempo de ejecución de cada sinergia. La exportación genera un paquete ejecutivo con KPIs, tablas, cronograma y trazabilidad para presentar al board.
Reduccion 50% precio ETED por cambio de volumen de compra; eliminacion total renta de fibra en rutas redundantes con Altice
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 8; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$229,835.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Facs. locales
Network Integration Office
meses
: 82
='Facs. locales'!D17
KPI: US$229,835 gross / US$229,835 net year one
Annual EBITDA bridge
Backhaul celdas y PoPs (expansion redes) Dragonfly
Reduccion costos y tiempo de implementacion del backhaul de fibra en radiobases y PoPs de NewCo. Considera la utilizacion de la fibra del 20% de los sitios de WT. Valor unitario: US$7,000 x sitio (incluye 2km de fibra y switch)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 9; CAPEX avoidance + Aceleración ingresos; Unica vez; net year-one US$420,000. Depende del plan expansion NewCo
CAPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Network Integration Office
meses
: 82
=0.2*300*7000
KPI: US$420,000 gross / US$420,000 net year one
CAPEX avoidance / one-time value
Capacidad disponible en red FTTH (puertos/casas pasadas) Dragonfly
Disponibilidad de mas de 100 mil puertos de GPON a un costo promedio de 70 dolares por puerto.
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 12; CAPEX avoidance; Unica vez; net year-one US$7,000,000.
CAPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Network Integration Office
meses
: 82
=70*100000
KPI: US$7,000,000 gross / US$7,000,000 net year one
CAPEX avoidance / one-time value
Capacidad disponible en red FTTH (puertos/casas pasadas) Dragonfly
Incremento de crecimiento neto en servicios GPON en 12,000 suscripciones anuales, aprovechamiento de capacidades comerciales de NewCo para acelerar "Time to Market", sobre la disponibilidad de mas de 100 mil puertos de GPON, a traves de mas de 500 mil hogares
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 13; Aceleración ingresos; Recurrente anual; net year-one US$264,000.
Ingresos
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Network Integration Office
meses
: 82
=1000*12*22
KPI: US$264,000 gross / US$264,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Consolidación de torres Dragonfly
Eliminacion de renta, gasto de energia y mantenimiento en 195 torres LTE a desmontar; eliminacion de facturacion de 25 sitios no utilizados y reduccion de renta en 11 sitios. (Ver detalle en pestana Resumen sitios)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 16; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$2,228,577. Costo "one time" para acciones de desmonte de equipos y reconfiguracion rutas de backhaul. La penalidad con PTI (847 mil dolares) puede eliminarse dado el poder negociador de NewCo (cliente principal de PTI), en Rep. Dom.
KPI: US$2,732,077 gross / US$2,228,577 net year one
Annual EBITDA bridge
Consolidadcion de torres Dragonfly
Expansion de cobertura movil NewCo utilizando 37 torres, propiedad de WT no colindantes con ALTICE. Costo estimado desarrollo de sitio (torre, infraestructura civil y electrica): US$40,000
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 17; CAPEX avoidance; Unica vez; net year-one US$1,480,000. Depende del plan expansion NewCo
CAPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sitios
Network Integration Office
meses
: 82
=37*40000
KPI: US$1,480,000 gross / US$1,480,000 net year one
CAPEX avoidance / one-time value
Refarming de espectro Dragonfly
Utilizacion espectro de 120 Mhz en banda 41 para expansion redes 5G. Utilizacion precio referencial transaccion CLARO del 2019, incrementado en un 25%, y tomanto en cuenta el tiempo vigente de concesion
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 18; CAPEX avoidance; Unica vez; net year-one US$21,620,455. Depende del plan expansion NewCo
CAPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Network Integration Office
meses
: 82
=(1.25*453000*120*3.5)/(11)
KPI: US$21,620,455 gross / US$21,620,455 net year one
CAPEX avoidance / one-time value
Direcciones IPv4 Dragonfly
Liberacion de 28,928 direcciones IP por efecto del desmonte de red LTE - valor promedio mercado $50 dolares por direccion)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 19; CAPEX avoidance; Unica vez; net year-one US$1,446,400. Depende del plan expansion NewCo
CAPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Network Integration Office
meses
: 82
=28928*50
KPI: US$1,446,400 gross / US$1,446,400 net year one
CAPEX avoidance / one-time value
Herramientas de monitoreo unificadas Dragonfly
Eliminacion de opex de sistemas de monitoreo por integracion de NOC (ver detalle en pestana: TI)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 23; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$33,790.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · TI
Integration Management Office
meses
: 82
=TI!E38
KPI: US$33,790 gross / US$33,790 net year one
Annual EBITDA bridge
Soporte y licenciamiento de infraestructura TI (Azure y Office), Ciberseguridad y redes (Fortinet, Cisco, Juniper) Dragonfly
Considera una reduccion de 40% de gasto actual de WT, en los mayores contratos de soporte y licenciamiento (Microsoft, Fortinet, Cisco, Juniper) por mayor poder de negociacion, escala de contratos y reduccion de usuarios (Office 365). Detalle en pestana: TI
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 32; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$458,626.
Integracion de portafolios que incrementan el ARPU y mejoran la retencion (reduce churn). Se considera penetrar el 25% de la cartera FTTH actual con servicios adicionales (ARPU incremental de US$10/mes)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 36; Aceleración ingresos; Recurrente Anual; net year-one US$1,200,000.
Ingresos
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Chief Commercial Officer
meses
: 82
=0.25*40000*10*12
KPI: US$1,200,000 gross / US$1,200,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Cross-selling / Empaquetamiento Dragonfly
Integracion de portafolios que incrementan el ARPU de clientes de negocios, principalmente Flotas Celulares. Se considera penetrar el 10% de la cartera de clientes mayores B2B. US$1000 incremental promedio)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 39; Aceleración ingresos; Recurrente Anual; net year-one US$1,080,000.
Ingresos
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Chief Commercial Officer
meses
: 82
=1000*90*12
KPI: US$1,080,000 gross / US$1,080,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Consolidación de datacenters y espacios operativos Dragonfly
Reduccion costos de energia por apagado/ reduccion equipos de datacenter
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 48; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$121,935.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
CIO / IT Integration
meses
: 82
=0.7*900000*12/62
KPI: US$121,935 gross / US$121,935 net year one
Annual EBITDA bridge
Reducción de otros alquileres técnicos (NAP, Datacenters de terceros) Dragonfly
Reduccion aproximada del 40% de los costos asociados a la presencia en NAP de Miami, NAP del Caribe y otros Datacenters de terceros - se mantienen costos de cross-conect)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 50; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$96,000.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
CIO / IT Integration
meses
: 82
=0.4*20000*12
KPI: US$96,000 gross / US$96,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Reduccion de alquileres comerciales Dragonfly
Reduccion del 80% de los gastos de tiendas y puntos de ventas presenciales (costo de WT) por redundancia con Altice
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 51; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$313,703.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
CTO / Network Integration
meses
: 82
=0.8*2026000*12/62
KPI: US$313,703 gross / US$313,703 net year one
Annual EBITDA bridge
Auditoria Dragonfly
Iniciativa Dragonfly: Auditoria
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 55; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$108,065.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
CHRO / CFO
meses
: 82
=6700000/62
KPI: US$108,065 gross / US$108,065 net year one
Annual EBITDA bridge
Gastos legales Dragonfly
Iniciativa Dragonfly: Gastos legales
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 56; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$40,000.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
CHRO / CFO
meses
: 72
Workbook value / management case
KPI: US$40,000 gross / US$40,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Seguros Dragonfly
Reduccion del 50% de gasto de seguros por eliminacion de activos y mejoras de negociacion (escala)
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 57; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$100,000.
OPEX
Estimación gerencial · haircut 20%
CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Resumen Sinergias
Procurement / CFO
meses
: 72
Workbook value / management case
KPI: US$100,000 gross / US$100,000 net year one
Annual EBITDA bridge
Nomina y gastos relacionados Dragonfly
Reduccion de un 53% de los gastos de nomina y relacionados. Ahorros ponderados por unidades de trabajo (upper management, operaciones comerciales, operaciones tecnicas, finanzas y administracion) redundantes (se refleja el costo de WT, pero la ejecucion puede realizarse en cualquiera de las dos empresas). Se considera un "overhead" de 40%.
Importada desde CopyofSinergiasDragonfly.xlsx · Dragonfly row 59; Reducción de gasto; Recurrente Anual; net year-one US$1,593,044. Costo de severance
KPI: US$3,493,044 gross / US$1,593,044 net year one
Annual EBITDA bridge
Puente EBITDA
Puente EBITDA de sinergias
Conjunto filtrado: 3/3 · respaldo local
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Cronograma PMI
Cronograma de captura
Cronograma más alto para distinguir coste y captura por etapa.
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Simulador de equity pre-cierre
Edita el cap table de equity pre-cierre.
El módulo permite ajustar el aporte de Wind, A&I Holdings y socios adicionales dentro de la estructura pre-cierre única; Altice no aparece como aportante separado del cap table.
Participación editable
Resultado de participación
Ajusta el capital total, modifica aportes y agrega o remueve socios potenciales; las métricas y gráficos se recalculan en vivo.
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Aportes cargados
$450.0M
2 socios en la tabla de capital
Brecha / sobreaporte
$0.0M
Total manual menos aportes.
Aporte Wind
$145.0M
$115.0M Wind + $30.0M cash
Participación Wind en NewCo
32.2%
$145.0M / $450.0M NewCo
Socios adicionales
$0.0M
Aportes de socios potenciales agregados manualmente.
Suite visual de valoración
Motor de valoración
Métricas, sensibilidad y participación en módulos con más espacio interno y gráfico ampliado para leer mejor las etiquetas.
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Fórmula
NewCo se capitaliza con $450.0M de capital editable en 2 socios activos.
Sensibilidad
Cada movimiento de 0.5x sobre EBITDA ajustado por sinergias cambia el EV aproximadamente en $2,538,974.5M.
EV combinado
$2,960.0M
Valor empresarial pre-sinergias
EV ajustado por sinergias
$61,187,287.2M
EBITDA y múltiplo ajustados
Valor protegido
$1,405.0M
Estructura pre-cierre única aprobada
VPN de sinergias
$17,871,121.1M
12.0% tasa de descuento
Participación A&I Holdings
67.8%
$305.0M / $450.0M NewCo
Impacto patrimonial
$450.0M
Valor patrimonial combinado
Participación recalculada
Etiquetas más legibles para validar los aportes editables de capital pre-cierre.
Racional estratégico telecom
Una plataforma nacional más fuerte ante presión competitiva.
La tesis estratégica resalta escala contra Claro, profundidad en acceso fijo inalámbrico y fibra, amplitud B2B, optimización de CAPEX, calidad de refinanciamiento y mayor valor de salida para el patrocinador.
01
Mayor escala contra Claro
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
02
Acceso fijo inalámbrico y fibra más fuertes
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
03
Oferta B2B + mayorista mejorada
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
04
Mejora EBITDA más rápida
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
05
Optimización de CAPEX
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
06
Mejor historia de refinanciamiento
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
07
Plataforma nacional más completa
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
08
Mayor valor de salida para el fondo
Respaldado por red combinada, capacidades B2B/fibra de Wind y calendario transaccional disciplinado.
Riesgos
Probabilidad, impacto y arquitectura de mitigación.
El panel traduce amenazas transaccionales, de integración y competitivas en planes de mitigación y responsables asignados.
Matriz filtrada
Matriz de riesgos
Riesgos visibles: 13/13. Gráfico más alto con información enriquecida para probabilidad, impacto y puntuación.
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Registro ejecutivo
Riesgos con mitigación
Tarjetas más altas, desplazamiento visible y filtro sincronizado con la matriz para revisar mitigaciones y responsables.
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Regulatory approval
Regulatory · General Counsel
P×I: 34
Pre-file economic analysis, consumer-benefit narrative, spectrum remedies and stakeholder engagement.
Lock in enterprise contracts, strengthen wholesale agreements and secure refinancing narrative early.
Estado: Monitor
Valuation framework execution risk
Financial · Transaction Counsel
P×I: 56
Agree the pre-close acquisition framework, document the US$1.55B acquisition value, maintain Wind and A&I Holdings as base contributors, and govern any added partner through the editable cap table.
Estado: Critical
Loss of Wind as strategic asset
Strategic · Fund Sponsor
P×I: 34
Secure exclusivity, preserve Wind contribution contribution and articulate alternative buyer risk.
Estado: Board decision
B2B key-account churn
Commercial · Enterprise Sales
P×I: 39
Create a clean-room account list, assign executive sponsors, freeze disruptive migrations and pre-negotiate retention offers.
Estado: Critical gate
Billing / CRM migration failure
Technology · CIO
P×I: 46
Run parallel billing, define rollback gates, cleanse customer data and avoid big-bang migration before service stability is proven.
Estado: Critical gate
Network CAPEX overrun
Operational · CTO/CFO
P×I: 34
Benchmark vendor quotes, stage approvals by region, lock priority fiber routes and track capex variance weekly.
Estado: Needs baseline
Network incident spike during integration
Technology · Network Ops
P×I: 31
Protect NOC staffing, sequence traffic migration, monitor QoS by cluster and define customer outage escalation paths.
Estado: Service continuity gate
Loss of enterprise contracts
Commercial · Enterprise GM
P×I: 27
Ring-fence top enterprise contracts, review change-of-control clauses and build joint renewal playbooks.
Estado: Contract diligence
Capa de equipo IA
Ocho agentes especialistas integrados en la plataforma.
La capa IA funciona como un equipo interno de negociación McKinsey/BCG/Goldman Sachs: cada agente tiene panel dedicado, entradas, análisis generado, puntuación, confianza, reporte exportable y regeneración según cambios del escenario.
Sube PDFs digitales o escaneados, libros Excel (.xlsx, .xls o .xlsm), presentaciones PowerPoint (.pptx o .ppt), notas de diligencia, tablas financieras, supuestos CSV, datos JSON o memos Markdown. La plataforma clasificará documentos, extraerá KPIs, detectará inconsistencias, mapeará sinergias y enviará el resultado al Agente de Sala de Datos automáticamente.
1. Haz clic en Agregar archivos
2. Selecciona una o más exportaciones de diligencia
3. Revisa los hechos extraídos en el Agente de Sala de Datos
1 · Carga guiada
2 · Analizador de documentos Office/PDF/OCR
3 · Clasificación automática
4 · KPIs + mapeo de sinergias
5 · Inconsistencias + confianza
El sistema infiere origen por nombre y contenido.
Puedes subir PDFs digitales, PDFs escaneados para OCR asistido, Excel nativo (.xlsx, .xls o .xlsm), PowerPoint (.pptx o .ppt), TXT, CSV, JSON o Markdown.
Fibra + torresActivos físicos
Infraestructura
Mapa ejecutivo de fibra, sitios, backbone, cobertura y redundancias para integración.
B2B/B2CMigración
Clientes y churn
Segmenta clientes, churn, ARPU y rutas de migración hacia Altice con protección de cuentas clave.
Plan 5 añosCash-out
CAPEX / OPEX
Simula ahorros, reinversión, gasto de integración y timing de beneficios por red combinada.
120 MHzLiberación gradual
Realismo de espectro
Modela el potencial por migración/eliminación móvil de Wind como captura escalonada y regulatoriamente prudente.
PDF · Excel · TXT · CSV
Carga guiada
La sala de datos guía la carga, preserva evidencia autenticada y selecciona parser nativo por tipo de archivo.
XLSX/XLS/XLSM · PPT/PPTX · PDF
OCR + Office nativo
Lee libros Excel y presentaciones PowerPoint en servidor, extrae texto de PDFs digitales y activa OCR asistido cuando detecta PDFs escaneados.
Telecom + finanzas
Clasificación + KPIs
Clasifica documentos y extrae revenue, EBITDA, deuda, CAPEX, OPEX, churn, ARPU, clientes, sites, fibra y espectro.
Sinergias
Mapping + confianza
Mapea datos hacia sinergias de costo, CAPEX, ingresos, financieras, estratégicas e hidden, con score por dato.
Control de origen
Tablero de revisión Altice/Wind
Detecta archivos sin clasificar, baja confianza o señales contradictorias antes de alimentar valoración, sinergias y riesgos.
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Documentos
1
Revisión
1
Baja confianza
1
Sin clasificar
1
Cola de revisión
Sube TXT, CSV, JSON o Markdown de diligencia
Sin clasificar · 35%
Carga pendiente; aún no hay señales de origen.
Tabla de sala de datos
Evidencia cargada y brechas de diligencia
Vista tabular amplia para revisar documentos, KPIs extraídos, origen Altice/Wind/NewCo, brechas, alertas y fecha de ingesta sin compactar el contenido.
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Filtro de origen
Separa evidencia de Altice, Wind, NewCo/combinado, terceros y archivos pendientes.
Documento
Origen
Etapa
Clasificación
Conf. doc
Conf. KPI
KPIs
Supuesto impactado
Mapeo
Brechas / alertas
Uso en análisis
Ingesta
Acciones
Sube TXT, CSV, JSON o Markdown de diligencia
pendiente
Origen pendiente de revisión manual.
1 · Esperando archivo
sin clasificar
—
Sin KPIs puntuados
Revenue / EBITDA / CAPEX / Spectrum
Esperando evidencia para mapear supuesto financiero
Sin soporte
Cost · CAPEX · Revenue · Hidden
El sistema mostrará gaps cuando existan documentosSin flags antes de ingesta
Sube evidencia para activar análisis
—
Vista crítica
Documentos que requieren revisión
0
No hay documentos críticos activos. Si subes evidencia con brechas, OCR requerido o baja confianza aparecerá aquí.
Papelera
Archivos borrados recuperables
0
La papelera está vacía. Los archivos que borres aparecerán aquí para poder restaurarlos.
Generación institucional
Memos, presentaciones para junta, informes de diligencia, resúmenes y planes PMI.
IC: 100
Decisión
Memo de comité de inversión
Tesis, valoración, riesgos, estructura recomendada y decisión requerida.
Presentación
Presentación de junta
Flujo ejecutivo para junta con gráficos, puentes, riesgos y recomendación pre-cierre.
Evidencia
Reporte de due diligence
KPIs extraídos, brechas, alertas, supuestos normalizados y trazabilidad de documentos.
Ejecución
Plan PMI
Día 1, Día 100, 12 meses, responsables, hitos, KPIs y compuertas de integración.
Síntesis
Resumen ejecutivo
Resumen listo para comité sobre creación de valor, sinergias, dilución y urgencia estratégica.
Tabla de fábrica de reportes
Entregables institucionales con preparación
La misma información de reportes se organiza como tabla ampliada para comparar formato, secciones, preparación y resumen ejecutivo.
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Entregable
Formato
Preparación
Secciones
Resumen
Memo de comité de inversión
Memo
89%
Decisión
Tesis, valoración, riesgos, estructura recomendada y decisión requerida.
Presentación de junta
Summary
84%
Presentación
Flujo ejecutivo para junta con gráficos, puentes, riesgos y recomendación pre-cierre.
Reporte de due diligence
Deck
79%
Evidencia
KPIs extraídos, brechas, alertas, supuestos normalizados y trazabilidad de documentos.
Plan PMI
DD Report
74%
Ejecución
Día 1, Día 100, 12 meses, responsables, hitos, KPIs y compuertas de integración.
Resumen ejecutivo
PMI Plan
69%
Síntesis
Resumen listo para comité sobre creación de valor, sinergias, dilución y urgencia estratégica.
Panel dedicado del agente
Investment Committee Memo Agent
Generates PE-style memo sections for decision-ready investment committee materials.
Recomendación
100
Recommend investment committee approval for pre-close framework negotiation.
Confianza
100
Confianza sensible al escenario
Análisis generado
Scenario reviewed: Base Case. Run #1. Inputs considered: Prepare investor-grade investment committee language supporting a pre-close structure.
Executive summary: The Wind + Altice combination presents a compelling pre-closing value-creation opportunity because it fixes Wind's US$1.55B acquisition of Altice, assigns editable NewCo equity contributions across 2 active participants (Wind: $145.0M (32.2%); A&I Holdings: $305.0M (67.8%)), and creates a stronger national telecom platform.
Strategic rationale: improved scale versus Claro, stronger fixed wireless/fiber positioning, enhanced B2B offering, better network efficiency, CAPEX optimization and a more credible refinancing and exit story.
Financial impact: combined revenue of $812.0M, combined EBITDA of $253.0M, realizable annual synergies of $5,077,652.1M, NPV of synergies of $17,871,121.1M and risk-adjusted value creation of $13,214,959.3M.
Risks: regulatory approval, technology integration, churn, competitive response and valuation manipulation.
Recommendation: pursue the single pre-closing merger framework with fixed valuation mechanics, synergy governance and board approval of integration gates. Decision required: authorize negotiation of pre-close structure and exclusivity.
Decision required: authorize or reject the recommended workstream gate for this scenario.
Top actions: 1) assign accountable owner, 2) validate source evidence, 3) quantify model impact, 4) define deadline and approval gate, 5) escalate unresolved diligence gaps.
Owner: deal sponsor, CFO, PMI lead or named workstream executive depending on the finding. Deadline: before signing for valuation/regulatory gates and Day 1 / Day 100 for integration gates. Source: current scenario, uploaded Data Room evidence and management assumptions. Risk if not executed: preventable value erosion, lower synergy certainty, avoidable churn, CAPEX overrun or loss of pre-close valuation discipline.
Control de supuestos
Modelo auditable antes de comité
Convierte los inputs del escenario activo en una lista de control: qué supuesto mueve el valor, qué evidencia lo respalda, quién lo debe validar y qué sensibilidad debe revisarse antes de usar la vista de comité.
Caso activo
Base Case
Readiness de evidencia
58%
Fuente del modelo
Modo local
Documentos cargados
0
evidencia crítica
0
Supuestos críticos
4
Decisión IC
Usar con revisión
Listo para discusión interna si se explican supuestos, evidencia y sensibilidad.
Brecha principal
Evidencia
Resolver documentos críticos o falta de soporte antes de decisión final.
Preparación
58%
Modo local; no usar como registro institucional.
Supuestos críticos
Supuesto → Próxima acción
Supuesto
Valor
Evidencia / fuente
Responsable
Conf.
Estado
Próxima acción
Estructura pre-cierre y contribución NewCo
$145.0M / $450.0M
Escenario activo + tabla de capital
CFO / Deal lead
62%
Requiere validación legal y hoja de términos
Cerrar aportes, waterfall y protecciones antes de comité.
Run-rate de sinergias capturable
$5,077,652.1M
32 iniciativas ponderadas
PMI / Value creation office
92%
0 soporte fuerte · 0 por revisar
Vincular top sinergias a contratos, red, CAPEX y plan PMI.
Múltiplo EV/EBITDA y expansión
12.0x
Caso activo + sensibilidad de valoración
Valuation lead
72%
Riesgo ajustado 38
Preparar downside por múltiplo, churn, ARPU y costo de integración.
Evidencia documental suficiente
Pendiente
Data Room / extracción inteligente
Diligence lead
38%
Subir evidencia antes de uso amplio
Resolver gaps críticos y clasificar origen antes de exportar el IC View.
Trazabilidad Data Room
Sin archivos críticos cargados; el modelo debe tratarse como preliminar.
Sube TXT, CSV, JSON o Markdown de diligencia
Sin clasificar · Esperando evidencia para mapear supuesto financiero
—
Sin flags antes de ingesta
Sube evidencia para activar análisis
Sensibilidad para IC View
+100 bps tasa de descuento
-$1,429,689.7M
Mostrar caso conservador con menor VPN de sinergias.
+1 punto fuga clientes
-$4.6M
Validar plan comercial, migración y retención post-cierre.
+10% costos integración
-$4.4M
Separar one-off, CAPEX y costos PMI en el memo.
Modo presentación para junta
Narrativa para comité lista para exportar.
El modo junta convierte el panel en una estructura de presentación para fondos: resumen ejecutivo, racional estratégico, impacto financiero, oportunidad de sinergias, equity Wind/A&I, riesgo de estructura, amenaza competitiva, estructura recomendada y decisión requerida.
Controles de junta
Resume la tesis del caso activo Caso Base: ingresos combinados de $812.0M, EBITDA combinado de $253.0M y creación ajustada por riesgo después del ajuste probabilidad-impacto.
Métrica
$5,077,652.1M sinergias realizables
Fuente
Agente de memo + cálculo de escenario + sinergias ponderadas por riesgo.
Uso
Úsalo para abrir la conversación del comité y confirmar si el caso merece avanzar a negociación.
Sección fuente
Resumen ejecutivo
Evidencia
Escenario activo: Caso Base
Evidencia
Ingresos combinados: $812.0M
Evidencia
EBITDA combinado: $253.0M
Evidencia
Creación ajustada por riesgo: $13,214,959.3M
Resumen ejecutivo
Resume la tesis del caso activo Caso Base: ingresos combinados de $812.0M, EBITDA combinado de $253.0M y creación ajustada por riesgo después del ajuste probabilidad-impacto.
Fuente activa: Resumen ejecutivo
Borrador para comité de inversión
Recomendación: negociar estructura de fusión pre-cierre.
Sinergias realizables
$5,077,652.1M
EBITDA anual ponderado por riesgo
Creación ajustada por riesgo
$13,214,959.3M
Después del ajuste probabilidad-impacto
Participación de Wind
32.2%
Cap table Wind/A&I
Scenario reviewed: Base Case. Run #1. Inputs considered: Prepare investor-grade investment committee language supporting a pre-close structure.
Executive summary: The Wind + Altice combination presents a compelling pre-closing value-creation opportunity because it fixes Wind's US$1.55B acquisition of Altice, assigns editable NewCo equity contributions across 2 active participants (Wind: $145.0M (32.2%); A&I Holdings: $305.0M (67.8%)), and creates a stronger national telecom platform.
Strategic rationale: improved scale versus Claro, stronger fixed wireless/fiber positioning, enhanced B2B offering, better network efficiency, CAPEX optimization and a more credible refinancing and exit story.
Financial impact: combined revenue of $812.0M, combined EBITDA of $253.0M, realizable annual synergies of $5,077,652.1M, NPV of synergies of $17,871,121.1M and risk-adjusted value creation of $13,214,959.3M.
Risks: regulatory approval, technology integration, churn, competitive response and valuation manipulation.
Recommendation: pursue the single pre-closing merger framework with fixed valuation mechanics, synergy governance and board approval of integration gates. Decision required: authorize negotiation of pre-close structure and exclusivity.
Decision required: authorize or reject the recommended workstream gate for this scenario.
Top actions: 1) assign accountable owner, 2) validate source evidence, 3) quantify model impact, 4) define deadline and approval gate, 5) escalate unresolved diligence gaps.
Owner: deal sponsor, CFO, PMI lead or named workstream executive depending on the finding. Deadline: before signing for valuation/regulatory gates and Day 1 / Day 100 for integration gates. Source: current scenario, uploaded Data Room evidence and management assumptions. Risk if not executed: preventable value erosion, lower synergy certainty, avoidable churn, CAPEX overrun or loss of pre-close valuation discipline.